Sabes quién te escribió, por dónde llegó y si alguien le respondió

¿Cómo se monta?

1. 01Se listan las entradas

   Web, WhatsApp, campañas, correo: por dónde llega hoy un contacto y qué datos trae cada vía.

2. 02Se define qué es un lead

   Qué datos mínimos hacen falta, quién lo atiende y en cuánto tiempo. Se escribe, no se supone.

3. 03Se conectan los canales al CRM

   Cada entrada crea o actualiza el contacto, con su origen y su campaña, sin duplicados.

4. 04Se activa el seguimiento

   Asignación automática, tarea con fecha y aviso si el plazo se pasa. Se prueba con contactos reales antes de encender.

¿Qué te llevas?

• Todos los canales de entrada conectados al CRM, con el origen registrado en cada contacto.
• Reglas de asignación y de seguimiento escritas y funcionando.
• Un panel con los contactos sin responder y cuánto llevan esperando.
• Guía corta para el equipo comercial: qué cambia y qué no.

¿Para quién tiene sentido?

• Empresas que invierten en anuncios y no saben cuántos de esos contactos llegaron a hablar con alguien.
• Equipos comerciales de dos o más personas donde el seguimiento depende de la memoria de cada uno.
• Negocios que reciben contactos por varios canales y los tienen en varios sitios.

Preguntas frecuentes

• ¿Necesito tener ya un CRM?

  Ayuda, pero no es obligatorio. Si hoy llevas los contactos en una hoja de cálculo, se puede empezar ahí y pasar a un CRM cuando el volumen lo pida. Lo que sí hace falta es un único sitio donde vivan los contactos; si hay tres, lo primero es decidir cuál manda.

• ¿Y si el contacto llega por un canal que no tiene conexión?

  Casi todos la tienen: formularios, WhatsApp Business, anuncios de Meta y Google, correo. Cuando uno no la tiene, se busca la vía de exportación o se revisa en el diagnóstico si compensa. Lo que no se hace es prometer una conexión que no existe.

• ¿El comercial pierde el control de sus contactos?

  Al revés: los ve todos, con su historial, y deja de perder los que no anotó. La asignación sigue las reglas que la empresa decide; el flujo no elige a quién le toca cada cliente por su cuenta.