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Servicios · Cotizaciones y facturación

La cotización sale con tu formato y se convierte en factura sin reescribir nada

Dejas de copiar precios a mano: la cotización sale con tu formato, se envía firmada y se convierte en factura sin volver a escribir los datos.

¿Qué problema resuelve?

Cotizar a mano es buscar los datos del cliente, abrir la plantilla, copiar los precios, exportar el PDF y enviarlo. Diez minutos y un error de copia cada tantas. Facturar es repetir la mitad de esos pasos en otro sistema. Y a fin de mes, cuadrar que todo lo cotizado y aceptado esté facturado.

Lo que se monta es una cadena: el trato en el CRM dispara la cotización, que sale con tu formato y tus precios; cuando el cliente acepta, la factura electrónica se emite con los mismos datos y queda enlazada al cobro. Tú apruebas con un clic al principio y decides el precio cuando hay excepciones. El resto ocurre solo.

¿Cómo se monta?

  1. 01Los precios se ponen en un solo sitio

    Productos, servicios y reglas de descuento en el CRM, no en la cabeza de cada comercial.

  2. 02Se define la plantilla y el disparador

    Tu formato de cotización con sus huecos, y el momento del CRM que la dispara.

  3. 03Se conecta cotización, envío y factura

    La cotización se monta sola y se envía por correo o WhatsApp; al aceptarse, se emite la factura electrónica.

  4. 04Se prueba en espera y se suelta

    Las primeras semanas cada cotización espera un clic tuyo. Cuando dejas de corregir, se decide qué sale sola.

¿Qué te llevas?

  • Cotizaciones generadas desde el CRM con tu formato, numeradas y archivadas en la carpeta del cliente.
  • Envío automático por el canal que uses, con registro de fecha y estado en el CRM.
  • Factura electrónica emitida desde la cotización aceptada, enlazada a su cobro.
  • Reglas de precios y descuentos escritas, para que el flujo no invente.

¿Para quién tiene sentido?

  • Empresas que cotizan varias veces al día y tardan minutos en cada una.
  • Negocios donde cotización, factura y cobro viven en tres sistemas que no se hablan.
  • Quien pierde tiempo a fin de mes cuadrando lo cotizado con lo facturado.

Preguntas frecuentes

Integraciones que lo hacen posible

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