Cotizar y facturar se vuelven un solo paso que tú apruebas con un clic

¿Cómo se monta?

1. 01Los precios se ponen en un solo sitio

   Productos, servicios y reglas de descuento en el CRM, no en la cabeza de cada comercial.

2. 02Se define la plantilla y el disparador

   Tu formato de cotización con sus huecos, y el momento del CRM que la dispara.

3. 03Se conecta cotización, envío y factura

   La cotización se monta sola y se envía por correo o WhatsApp; al aceptarse, se emite la factura electrónica.

4. 04Se prueba en espera y se suelta

   Las primeras semanas cada cotización espera un clic tuyo. Cuando dejas de corregir, se decide qué sale sola.

¿Qué te llevas?

• Cotizaciones generadas desde el CRM con tu formato, numeradas y archivadas en la carpeta del cliente.
• Envío automático por el canal que uses, con registro de fecha y estado en el CRM.
• Factura electrónica emitida desde la cotización aceptada, enlazada a su cobro.
• Reglas de precios y descuentos escritas, para que el flujo no invente.

¿Para quién tiene sentido?

• Empresas que cotizan varias veces al día y tardan minutos en cada una.
• Negocios donde cotización, factura y cobro viven en tres sistemas que no se hablan.
• Quien pierde tiempo a fin de mes cuadrando lo cotizado con lo facturado.

Preguntas frecuentes

• ¿Funciona con mi sistema de facturación electrónica?

  Con la mayoría de los homologados en Colombia, México, España y otros países, que permiten conectarse o importar. Si el tuyo es a medida o muy antiguo, se revisa en el diagnóstico y se dice con franqueza si se puede.

• ¿Las cotizaciones salen sin que nadie las revise?

  Al principio no: el flujo las prepara y una persona las aprueba con un clic. Cuando llevan semanas saliendo sin correcciones, se decide qué tipos (las estándar, sin descuentos) salen solas y cuáles siguen pasando por alguien.

• ¿Qué pasa con los descuentos y las condiciones especiales?

  Se quedan con quien vende. El flujo aplica solo las reglas escritas (por volumen, por tipo de cliente); cualquier excepción es criterio comercial y la decide una persona antes de que la cotización salga.