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Servicios · Onboarding de clientes

El alta de un cliente dispara correos, carpetas, accesos y tareas, en orden

Se acabó el "¿alguien mandó ya el contrato?": el alta dispara correos, carpetas, accesos y tareas en el orden correcto.

¿Qué problema resuelve?

"¿Alguien mandó ya el contrato?" "¿Le dimos acceso a la carpeta?" "¿Quién le va a llamar?" Cada cliente nuevo repite las mismas diez cosas, en el mismo orden, y cada vez alguna se olvida porque ese día había otro incendio. El cliente lo nota el primer día, que es el peor día para notarlo.

Lo que se monta es la secuencia completa disparada por el cierre del trato: carpeta con la estructura estándar, accesos, correo de bienvenida con su nombre y su contacto, formulario para los datos que faltan, tareas a cada responsable con fecha, reunión de arranque agendada y recordatorios si algo se queda pendiente. La bienvenida la sigue dando una persona; la coordinación ocurre sola.

¿Cómo se monta?

  1. 01Se lista lo que pasa hoy

    Con quien hace el onboarding: cada paso, quién lo hace y cuánto tarda. Esa lista es el flujo.

  2. 02Se fija el disparador

    El trato marcado como ganado en el CRM. Sin disparador claro, todo vuelve a depender de que alguien se acuerde.

  3. 03Se conectan carpetas, correo y tareas

    Cada paso de la lista se convierte en una acción automática con su responsable y su plazo.

  4. 04Se añaden los recordatorios

    Si el cliente no rellena el formulario o alguien no cierra su tarea, el flujo avisa antes de que se note.

¿Qué te llevas?

  • Flujo de alta completo, del cierre del trato a la reunión de arranque, funcionando sin intervención.
  • Plantillas de correo escritas una vez, con el tono de la empresa y el nombre del contacto.
  • Estructura de carpetas y accesos estándar por cliente.
  • Panel con los onboardings en curso y qué tiene cada uno pendiente.

¿Para quién tiene sentido?

  • Empresas que cierran varios clientes al mes y el alta depende de la memoria de una persona.
  • Servicios donde el primer día del cliente implica accesos, documentos y varias personas del equipo.
  • Equipos que han perdido un cliente por un arranque desordenado, aunque el trabajo fuera bueno.

Preguntas frecuentes

Integraciones que lo hacen posible

  • HubSpot y WhatsApp

    HubSpot + WhatsApp

    Cada conversación de WhatsApp, registrada en HubSpot sin copiar nada

    Ver cómo funciona

  • Google Calendar y WhatsApp

    Google Calendar + WhatsApp

    Citas confirmadas y recordadas por WhatsApp sin que nadie llame

    Ver cómo funciona

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