Servicios · Reportes automáticos
El lunes a las ocho, el reporte en tu correo, sin que nadie arme la hoja
El lunes a las 8 tienes en el correo las ventas, los pendientes y lo que se atascó, sin que nadie arme la hoja de cálculo.
¿Qué problema resuelve?
El reporte del lunes se arma el lunes: alguien abre la hoja de ventas, el CRM y la pasarela de pago, copia celdas, cuadra totales y lo manda a las once. Tres horas cada semana para saber qué pasó la semana pasada, y cuando llega ya es tarde para hacer nada con ello.
Lo que se monta es la conexión entre las fuentes y el reporte: los datos se sacan solos de cada sistema, se cruzan con las reglas acordadas y el reporte llega hecho, a la hora que digas, a quien digas. Con lo que se sale de lo normal marcado. La interpretación sigue siendo tuya; el armado deja de existir.
¿Cómo se monta?
- 01Se decide qué se mira
Las diez cifras que de verdad usas para decidir, no las cuarenta que caben en la hoja.
- 02Se localiza cada dato
De qué sistema sale cada cifra y cómo se calcula. Si vive en la cabeza de alguien, primero se escribe.
- 03Se conectan las fuentes
CRM, facturación, pasarela, hoja: el flujo lee cada una y cruza los datos con las reglas acordadas.
- 04Se programa y se prueba
Día, hora y destinatarios. Dos semanas en paralelo con el reporte manual para comprobar que cuadran.
¿Qué te llevas?
- Reporte periódico (diario, semanal o mensual) enviado solo, en el formato que uses.
- Avisos cuando un dato se sale del rango normal, sin esperar al reporte.
- Un panel con los mismos datos al día, para consultarlos entre reportes.
- Documentación de dónde sale cada cifra y cómo se calcula.
¿Para quién tiene sentido?
- Gerentes que dedican horas cada semana a juntar datos de varios sistemas.
- Empresas con varias sedes o equipos que reportan cada uno a su manera.
- Quien se entera de un problema por el reporte del mes, cuando ya no tiene arreglo.
Preguntas frecuentes
Integraciones que lo hacen posible
Excel y HubSpot Excel + HubSpot
La hoja de cálculo y el CRM con los mismos datos, siempre
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